Tópico Nº: 12
: - Título: Cadastro de clientes
Menu de acesso: a partir da tela principal, clique em "Cadastros -> Clientes" ou clique no botão de atalho. Tecla de atalho: CTRL+L.
Descrição: cadastro de clientes - inserção, alteração e exclusão de cadastros de clientes.
Campos especiais
Telefones: informe esses campos assim: 41984047825 (sem máscara). Ao pressionar TAB ou enter, o próprio sistema formatará para: (41)98404-7825; Seprocado: coloque "Sim" nesse campo para um cliente que estiver negativo no SPC - Serviço de Proteção de Crédito. Quando você for efetuar uma venda para esse cliente, o sistema lhe avisará que ele está "Seprocado". O SPC normalmente é controlado pela associação comercial do seu município; Código IBGE do munic.: Se você emite nota fiscal eletrônica pelo GFIL, esse campo é obrigatório. Se o micro onde você utiliza o sistema tiver uma conexão de internet, basta você informar o campo CEP e pressinar TAB ou enter que o GFIL buscará o código IBGE e outros dados do endereço daquele CEP. Outra opção para preenchimento automático do código IBGE é pressionar a tecla F8 no campo cidade para buscar a cidade e demais dados; Limite de crédito: neste campo, você pode estabelecer um limite de crédito para vendas à prazo para cada cliente. Esse limite será considerado quando você for registrar uma venda à prazo para o cliente ou quando for registrar uma conta a receber no módulo de lançamentos de contas a receber. O GFIL fará um bloqueio na finalização da movimentação e será preciso que um operador administrador libere a operação. Se sua empresa não controlar o limite máximo da conta do cliente, você pode inibir esse controle no sistema, desabilitando a opção "Controlar limite de crédito de clientes" nos Parâmetros da Empresa; Bloqueado para vendas à prazo: se esse campo estiver habilitado, o sistema fará um bloqueio para que não sejam lançadas novas contas a receber para o cliente, sejam essas contas lançadas pelo módulo de vendas, ordem de serviço ou mesmo no módulo de lançamento de contas a receber. Se ocorrer situação assim, será preciso que um operador administrador libere a operação.
Observação: no módulo de parâmetros da empresa há uma opção ("Bloquear vendas à prazo ou registro de contas a receber para clientes inadimplentes (com contas em atraso)) que, se marcada, faz com que esse bloqueio de novas contas a receber seja automática para todos os clientes; Tipo: esse campo tem 3 opções. A informação que você colocar nesse campo será utilizada quando você for iniciar uma nota eletrônica para esse cliente. As opções são: a) "1 - Consumidor Final". Selecione essa opção se o cliente é um consumidor final; b) "2 - Revenda". Se o cliente for um revendedor dos produtos da sua empresa; e c) "Revenda Com S.T.". Selecione essa opção se o cliente for um revendedor dos produtos de sua empresa e a UF do cliente tiver substituição tributária. Informações mais completas sobre essa classificação fiscal, consulte seu suporte fiscal (contador).
Foto: é possível incluir uma foto no cadastro de seus clientes. Para inserir ou alterar a foto de um cliente, clique em "Incluir Foto" da aba "Outras Informações". A imagem será salva no banco de dados e o arquivo da imagem não tem necessidade e ser guardado. O tamanho da imagem deve ficar em torno de 160 x 150 pixels. O arquivo poderá ter no máximo 200 kb e no padrão .jpg; Classe: no futuro você poderá imprimir relatórios de clientes ou vendas, filtrando esses relatórios por classe de cliente, ou seja, imprimir as vendas realizadas apenas a determinada classe de clientes; Código Adicional: no campo código do cadastro de clientes o GFIL permite apenas informar valores numéricos. Esse campo código adicional tem objetivo de permitir que você crie códigos especiais para seu cadastro de clientes, informando inclusive dados alfanuméricos; Estado: informe "EX" (sem as aspas) quando o cliente for de outro país; Tecla F8: pressionando essa tecla na tela principal do cadastro de clientes, o sistema abrirá uma tela para pesquisa rápida de um cliente. Mas, se essa tecla for pressionada com o cursor estando no campo "Cidade" (durante a inclusão ou alteração de um cadastro), o GFIL abrirá uma tela para pesquisar na tabela a cidade e completará os campos cidade, estado, CEP e código IBGE do cadastro.
Botões especiais
Menu Opções:
Envio de E-mails: abre o módulo para enviar e-mails a todos os clientes, aos aniversariantes de determinado dia ou outros. Para o envio dos e-mails, é necessário que as configurações estejam feitas de acordo com o tópico nº 36 deste manual.; Para imprimir uma ficha do cadastro do cliente para o mesmo assinar, acione o menu "Opções -> Imprimir Ficha de Cadastro', que está na tela do cadastro de clientes.
Nesse mesmo menu "Imprimir" da tela de cadastros é possível gerar vários outros relatórios.
Nesse menu "Opções" são disponibilizadas várias outras opções que podem lhe ser úteis. Sugere-se analisá-las.
Menu Imprimir:
Termo: acionando esse menu, você poderá gerar um arquivo .pdf com um termo para seu cliente assinar. O conteúdo desse termo é você que define no arquivo \\SeuGFIL\Outros\TermoCliente.txt.
Coloque o texto que desejar. Você também pode configurar algumas variáveis no texto do arquivo, para que o sistema alimente-as buscando os dados do cadastro do cliente. Veja um exemplo:
<P>Meu nome é <NOME>.<L>
Meus dados são: <L>
Bairro: <BAIRRO><L>
CEP: <CEP ><L>
Cidade: <CIDADE> - <UF> <L>
CNPJ: <CNPJ><L>
Complemento: <COMPLEMENTO_ENDER> <L>
CPF: <CPF> <L>
Endereço: <ENDERECO> <L>
Número: <NUMERO_RUA> <L>
Observações:
a) Note que as variáveis precisam estar em formato de tag, ou seja, entre os sinais menor que e maior que;
b) Você também pode incluir qualquer tag HTML no texto que ela será aplicada no .pdf final. Veja com seu suporte como formatar um texto com tags HTML.
Teclas Especiais
Estando em modo de visualização da lista de clientes, ou seja, não tendo iniciado uma inclusão ou alteração de algum cliente, você pode mudar a aba disponível na tela e, pressionando as teclas Alt+seta direita ou esquerda, poderá mudar o registro selecionado na tela. Com isso, você pode visualizar (navegar nos registros) os dados de diversos clientes sem ter que cada vez mudar para a aba "Seleção", selecionar o cliente e depois voltar para a aba que tenha os dados desejados para visualização.
Aba Dados Privados
Vendedor Vinculado: neste campo você pode informar um vendedor para cada cliente. >BR>
No menu "Parâmetros -> Gerais", na opção "Ao iniciar uma venda, OS, comanda, ou locação, utilizar o vendedor =>", você deve informar ao sistema se deve ser "1 - vinculado no cadastro do operador" ou "2 - vinculado no cadastro do cliente".
Tabela de Preços Vinculada:Nesse campo será possível indicar uma tabela de preços diferente para cada cliente. Quando esse cliente for selecionado em uma venda, orçamento, ordem de serviço ou comanda, o sistema alimentará o campo da tabela de preços daquela venda automaticamente com a tabela que você informou neste campo em vez da tabela de preço padrão. Caso o cliente não tenha uma tabela vinculada, o sistema utilizará a tabela definida como padrão lá no cadastro de tabelas de preço
Observações
Apesar de existir o botão "Excluir" nessa tela de cadastro, o sistema não permite excluir um registro de cadastro que tenha movimentação vinculada a ele. Veja o tópico de ajuda Cadastros - Exclusão e Inativação e Reativação para mais informações sobre essa questão; Ao entrar nessa tela, o GFIL mostra os clientes ordenados pelo nome, mas você pode alterar essa ordenação para qualquer um dos campos que aparecem nas colunas da tela. Basta clicar sobre o título do campo no topo de cada coluna;
Para cadastrar um cliente que resida no exterior, existem alguns campos cujo preenchimento é pré-definido, a saber:
- No campo cidade, informe EXTERIOR;
- Em UF, informe EX;
- Em Código do IBGE, informe 9999999;
Veja também
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