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Manual de Ajuda do Sistema GFIL



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GFIL - Manual de Ajuda

Tópico Nº: 21 - Título: Agenda de Compromissos

Menu de acesso: a partir da tela principal, clique em "Utilidades --> Compromissos --> Agenda de Compromissos". Tecla de atalho: CTRL+N.

Descrição: este módulo permite agendar compromissos.
Os compromissos podem ser vinculados a um funcionário responsável pelo cumprimento do compromisso, a um cliente e/ou a um fornecedor.

Campo Público: com este campo marcado o compromisso cadastrado na agenda ficará visível para todos os operadores do sistema. Já, com esse campo desmarcado, o compromisso só aparecerá para o operador que incluiu o compromisso, inclusive na impressão do relatório de compromissos da agenda.

Observações

  • Se a opção "Mostrar agenda do dia" do módulo de Parâmetros da Empresa estiver habilidata, ao iniciar o programa será mostrada uma tela com os compromissos do dia atual e anteriores. Essa tela também terá outras informações, como contas a receber vincendas no dia, clientes aniversariantes, etc.;

  • Se o campo "Agendar Pós-Venda em dias (0 desabilita o agendamento automático)." do módulo de classes de clientes, da classe que o cliente estiver vinculado, estiver com valor acima de 0, ao gravar uma venda ou fechar ordem de serviço, o sistema incluirá automaticamente um compromisso na agenda para essa data posterior. Esse compromisso visa um contato pós-venda com o cliente;

  • Na grade da tela principal desse módulo são listados todos os compromissos públicos. Os compromissos vencidos aparecem com fonte em destaque;

  • O GFIL inclui e exclui automaticamente as contas a pagar na agenda, ou seja, sempre que uma conta a pagar é incluída no sistema, ela vai automática para a agenda de compromissos e, quando essa conta é baixada, ela também sai da agenda. Esses compromissos de contas a pagar são listados na aba "Contas a Pagar" desta tela.
    Já os compromissos incluídos manualmente através desta tela de agenda, devem ser também excluídos quando são cumpridos.


Relatórios vinculados

  • menu "Relatórios --> Lançamentos --> Agenda de Compromissos" da tela principal do sistema.

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